Jacobs и Moccona объявили о слиянии

22 мая 2014 Производители кофе

Американская Mondelez International (прежнее название Kraft Foods) и нидерландская D.E Master Blenders 1753 B.V. объявили об объединении своих кофейных бизнесов. В результате будет создана компания с годовым оборотом более $7 млрд и маржой EBITDA на уровне 15-19%.

Новая компания будет называться Jacobs Douwe Egberts (JDE), ее штаб-квартира расположится в Нидерландах.

Стороны заключили договор об объединении кофейного портфеля Mondelez International (за пределами Франции) с D.E Master Blenders 1753. Наряду с этой сделкой компания Acorn Holdings Company B.V. (AHBV, владелец D.E Master Blenders 1753) направила имеющее обязательную силу предложение о приобретении французского кофейного бизнеса Mondelez International. Стороны также предложили партнерам Mondelez International в разных совместных предприятиях присоединиться к новой компании.

По условиям сделки Mondelez получит вознаграждение в размере около $5 млрд и 49%-ную долю в капитале Jacobs Douwe Egberts. AHBV станет обладателем мажоритарной доли в будущей совместной компании и большинства мест в ее совете директоров, председателем которого станет действующий председатель правления D.E Master Blenders 1753 Барт Бехт.

Сделка подлежит предварительному одобрению со стороны контролирующих органов, а также требует информирования представительных органов, работников и ее согласования с ними. Ее завершение планируется в 2015 г.

Компания Mondelez International была образована в 2012 г. путем разделения бизнеса Kraft Foods Group Inc. на две независимые компании — Kraft Foods Group и Mondelz International. Оборот Mondelez в 2013 г. составил $35 млрд. Компания является мировым лидером по производству снеков. Среди наиболее известных брендов: печенье Oreo, LU и Nabisco, шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, кофе Jacobs, Carte Noire, растворимый напиток Tang.

D.E Master Blenders 1753 специализируется на производстве кофе и чая. Компания выпускает продукцию под брендами Douwe Egberts, L’OR, Pilao, Senseo, Merrild, Moccona, Pickwick и Tea Forte. В 2013 г. объем продаж D.E Master Blenders 1753 достиг более 2,5 млрд евро.

Mondelez является вторым по продажам производителем кофе в мире, D.E. Master Blenders — на третьем месте. Вместе со швейцарской Nestlé три компании контролируют 40% мирового рынка кофе. Но даже после создания Jacobs Douwe Egberts компания Nestlé, скорее всего, останется на первой позиции благодаря большой популярности брендов Nespresso и Nescafe. По данным Euromonitor International estimates, ее доля составляет 23% на мировом рынке, сообщает The Wall Street Journal.

О сделке между Mondelez и D.E Master Blenders объявлено на фоне сильной засухи в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире (занимает примерно треть рынка), в результате чего сильно подорожал кофе. Например, зерна арабики с начала года подорожали на 80%.

К 10.44 по нью-йоркскому времени (18.44 мск) акции Mondelez на Nasdaq подорожали на 7,76% до $37,95 за бумагу. Капитализация составила $59,83 млрд.

Читайте также